延期两个月支付！远洋：三笔美元票据展期方案通过
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8月17日，远洋集团（03377.HK）发布公告宣布，有关2024年、2027年和2029年票据各自的特别决议案已17日举行的相关会议上获正式通过。
三只票据分别为2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN：XS1090864528）、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN：XS1163722587）和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN：XS2034822564），合计本金额约为18亿美元。
此前7月26日，远洋集团发布公告称，正透过特别决议案就建议修订及豁免征求持有人的同意，寻求对三只本金合计为18亿美元的美元票据的利息进行延期支付。
远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订：2024年到期票据应于7月30日支付的利息延期至9月30日支付；2027年到期票据应于8月4日支付利息的延期至10月4日支付；2029年到期票据应于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。
根据7月26日公告，如果每次会议未获得必要多数投票批准，令发行人无法执行特别决议案，则2027年票据项下的违约事件可能会于2023年8月18日之后发生，2029年票据项下的违约事件可能会于2023年8月19日之后发生，发行人及公司其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发，发行人及公司可能需立即进行公司重组。
倘2024年票据持有人未批准2024年票据发行人提呈的特别决议案，则2024年票据项下的违约事件可能会于2023年8月13日之后发生，担保人其他债务（包括2027年票据及2029年票据）项下的交叉违约条文可能会被触发。
随后，在8月14日，远洋集团再度发布公告，因未于2023年8月13日（即有关利息付款的14日宽限期的最后一日）或之前，支付将于2024年到期的美元债券SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528）于2023年1月30日（包括该日）至7月30日（不包括该日）期间的利息（2094万美元）而导致发生票据项下的违约事件，该债券将自8月14日上午9时起停牌。
不过，远洋集团在公告中也透露，目前已收到足够的同意指示，以达成将于2023年8月17日举行的会议所需法定人数以及足够的赞同特别决议案的同意指示，以于会议上通过有关特别决议案。倘有关票据的特别决议案根据同意征求予以执行，则上述违约事件将于修订生效日期（预计2023年8月18日或前后）签立补充信托契据时获得豁免。
这也意味着，此次获得豁免，远洋集团将最终不构成违约。
远洋集团的前身为1993年成立的中远房地产开发公司，2007年其在港上市。目前，这家拥有央企背景的混合所有制企业的两大股东分别是：中国人寿保险股份有限公司和大家人寿保险股份有限公司。
2022年以来，远洋便开始面临销售额下滑、融资渠道收紧的局面。2022年，远洋净利润亏损156.5亿元，归属母公司净亏损159.3亿元，毛利率降至5.15%。2023年，远洋预期集团上半年亏损约人民币170亿元至人民币200亿元，上年同期亏损约人民币10.87亿元。与此同时，上半年累计交付1.6万套住宅。
（文章来源：南方都市报）
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