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东吴证券10月28日发布研报称,给予华新水泥(600801.SH,最新价:13.48元)增持评级。评级理由主要包括:1)Q3单季收入降幅收窄,但毛利率较Q2环比下行,预计骨料和混凝土持续贡献收入增量,但水泥价格拖累毛利率;2)费用控制得当,Q3销售、管理费用率同比压缩;3)资本开支高位反映一体化扩张持续发力;4)水泥业务盈利有望低位回升,产业链一体化扩张进入收获期,有望持续贡献业绩增量。风险提示:地产信用风险失控、疫情超预期、行业竞合态势恶化的风险。
AI点评:华新水泥近一个月获得1份券商研报关注,增持1家。
(文章来源:每日经济新闻)
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