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【环球时快讯】超1500亿元授信加持 碧桂园破风起航



(相关资料图)

信心的证明。

碧桂园再次展示龙头之姿。

近日,碧桂园与工商银行、中国银行、邮储银行等三家银行签署战略合作协议,总共获得超1500亿元综合授信支持。这是在六大行发声促进房地产行业平稳健康发展后,龙头民营房企碧桂园再一次得到金融机构的支持。

这意味着,碧桂园经营稳健和良好的财务基本面受到监管部门和金融机构认可,企业融资层面迎来了新的转机。

除了融资面的回暖以外,销售面在政策的带动下,也有一定起色。

根据中指研究院监测数据,今年初至11月,全国已有超300省市优化调整楼市政策超900次。政策密集托底之下,多家机构认为,年底房地产市场或将见底复苏,各线城市或将轮动修复,央国企、优质民企经营将逐渐恢复稳态。

受此影响,碧桂园股价也企稳回升,表明资本市场对之信任度提高。

密集授信

碧桂园此次获得大额授信的背景是,2022年11月24日,银保监会相关部门负责人表示,人民银行、银保监会《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》印发后,大型银行部立即督促指导,要求大型银行加快贯彻落实。

其中,六家大型银行认真履行国有大行担当作为,在前期工作基础上,围绕“十六条”监管政策,专题研究细化措施。目前,大型银行进一步加大工作力度,积极促进房地产市场平稳健康发展。

随后六家大型银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行纷纷为房企开出大额授信。

碧桂园正是其中的受益者。

根据协议,邮储银行将为碧桂园提供不超过人民币500亿元意向性授信额度,授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等;以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。

工商银行则向碧桂园及其控股的企业提供意向性授信额度支持,围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、租赁住房融资、保函置换预售监管资金、债券承销与投资等业务领域开展全方位合作,满足企业合理融资需求。

中国银行也将向碧桂园提供总额不超过600亿元人民币或等值主要外币的意向性授信额度,为碧桂园集团及下属企业境内外地产项目开发建设及运营所需资金提供固定资产贷款、并购贷款、贸易融资或其他形式授信支持。同时,双方还将开展债券承销与投资在内的全面金融业务合作。

以此可见,“金融16条”颁布之后,金融机构已经开始行动,实质性举措也逐渐落地,房地产行业融资面积极消息也逐渐传来。

中诚信国际认为,金融16条出台对房地产企业融资渠道恢复具有正面影响,房地产行业政策环境进一步回暖。其中通过鼓励银行对房地产合理信贷投放,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期,等举措可保障房地产间接融资稳定;同时,该通知继续支持优质房企发债,鼓励困难房企主动沟通展期缓释风险等有助于房地产直融渠道恢复。

受此影响,碧桂园股价逐渐企稳回升。根据统计,11月以来,碧桂园股价一度暴涨近两倍,北向资金持有流通股比例从9月底的8.6%一路增持至目前的23.29%,反映了内资对碧桂园的看好。

厚积薄发

作为民营房企的龙头,碧桂园是监管部门选定的示范民营房企,也是行业内为数不多的能够进行全品种融资的民营房企。

自2021年下半年至今年8月底,碧桂园在境外资本市场几乎停滞的状态下,已发行可转债折合33.68亿元、配售新股折合24.1亿元;境内发行公司债及中票合计61亿、供应链ABS及ABN合计87亿。

碧桂园稳健经营和良好的财务基本面受到监管部门肯定与认可。

今年5月,碧桂园成为国内首批发行附带信用保护工具公司债的示范民营房企,成功发行5亿元公司债。9月,碧桂园成功发行今年第一期中期票据人民币15亿元,由中债增投提供全额担保,票面利率为3.2%,认购倍数达2.86倍,目前第二期中票发行正在推进中。

在偿债方面,碧桂园也表现出应有的态度并履行了相应的义务。

自21年底至今,碧桂园持续开展维护市场稳定,保护投资者利益的行动,通过回购债券、增持等实际举措提振投资人对优质民营房企的信心。

境外市场上,自2021年年底至2022年5月,碧桂园累计购回本金总额5570万美元的优先票据。在6月份,公司以自有资金提早完成一笔美元优先票据的赎回,总额约4.11亿美元。至此,碧桂园年内已无境外美元优先票据到期。

境内市场方面,自今年7月14日截至10月14日,碧桂园地产控股股东累计购买公司债券超3.25亿元。

截至2022年6月30日,碧桂园总借贷余额从去年底3179.2亿元进一步降至2936.8亿元,较去年底下降7.6%;公司净负债率48.1%,连续多年维持在60%以下,继续稳定在民企最低区间。期末集团可动用现金余额约人民1479.8亿元,现金短债比约2倍,可动用现金储备充足,短期偿债无忧。

以上看来,在融资面无忧的态势下,碧桂园销售面也在政策的带动下,保持行稳致远的经营定力。

销售方面,今年前十个月,碧桂园累计实现权益合同销售金额约3094.3亿元。第三方机构榜单上,碧桂园销售额仍居首位,前十月全口径销售金额为4032.9亿元。其中10月单月,碧桂园实现权益合同销售金额约333.3亿元,环比增加4.09%,已连续两个月实现业绩环比增长,说明其销售情况正逐步修复。

投资方面,碧桂园在各能级市场的均衡布局,有效对冲了客观因素对销售的阶段性影响,同时丰富的可售资源可以应势快速调整推盘节奏、保证供货需求。

截至2022年6月30日,碧桂园位于中国内地的权益可售资源约1.22万亿,另有潜在权益可售资源约2917亿,合计约1.51万亿,可支撑公司未来的销售需求。此外,碧桂园现有权益可售资源中,96%位于常住人口50万以上的区域;77%位于人口流入区域;75%位于长三角、珠三角、环渤海、长江中游、成渝等五大都市圈。

保交付方面,2022年1月至9月,碧桂园集团连同其合营公司和联营公司已在30个省、267座城市、910个区县,累计合同交付共45万套房屋,交付面积为5300万平方米。

碧桂园集团管理层要求各区域、项目要继续科学统筹做好施工安排、加强质量验收把关,不负社会期待,全力以赴兑现承诺、确保如期交付,向市场传递信心。

(文章来源:21世纪经济报道)

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