舜宇光学科技：建议发行美元计值可持续发展挂钩债券
2023-01-04 15:36:36|
来源：界面新闻 作者：
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舜宇光学科技1月4日公告，建议发行美元计值可持续发展挂钩债券。公司拟仅向专业投资者进行债券发售。债券拟构成公司直接、无条件、非后偿责任，及(受债券之条款及条件规限)无抵押责任，惟适用法律条文可能赋予优先之该等责任除外，且彼此始终享有同等地位，并无任何优先次序或优先权。
债券发行之完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。建议债券发行之规模及定价将于入标过程之后厘定，入标过程将由建议债券发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人进行。
公司将于2023年1月4日或前后起向专业投资者展开连串路演简介会。债券将遵照美国证券法项下之S规例仅在美国境外发售。
法国巴黎银行及花旗环球金融有限公司作为建议债券发行之联席全球协调人，而法国巴黎银行、花旗环球金融有限公司、东方汇理银行及瑞士银行香港分行作为建议债券发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。建议债券发行所得款项净额将用于现有债务再融资。
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