天天速读：中国铁建4家子公司实施市场化债转股 减少公司带息负债
中国铁建(601186)12月16日晚公告，为降低公司下属4家全资子公司中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建的资产负债率，公司拟引入中银资产、建信投资、工银投资、交银投资等4家投资者合计出资100亿元对标的公司进行增资，实施市场化债转股。
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据介绍，本次交易是中国铁建实施市场化债转股、积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分，本次增资完成后，中国铁建继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。
具体来看，12月16日，中银资产、建信投资、工银投资、交银投资与中国铁建及四家子公司签署《投资协议》，约定以现金对标的公司进行增资，增资金额合计100亿元，标的公司以所获增资款用于偿还标的公司以银行贷款为主的债务。
其中，中银资产增资金额最大，为35亿元，分别用于增资中铁十八局、中铁二十局和中铁城建，增资金额分别为15亿元、15亿元和5亿元。建信投资共计投入的增资金额为25亿元，分别增资于中铁十四局、中铁二十局和中铁城建，增资金额分别是10亿元、10亿元和5亿元。工银投资同样是拿出25亿元进行增资，分别增资于中铁十四局、中铁十八局和中铁城建，增资金额分别是5亿元、10亿元和10亿。交银投资用于增资的金额为15亿元，增资于中铁十四局和中铁二十八局，增资金额分别是10亿元和5亿元。
中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建所获增资金额分别是25亿元、25亿元、30亿元和20亿元。
经过本次增资之后，在中铁十四局的出资比例中，中国铁建、建信投资、工银投资、交银投资的持股比例分别是79.02%、8.39%、4.2%和8.39%。在中铁十八局的出资比例中，中国铁建、中银资产和工银投资的持股比例分别是80.3%、11.82%和7.88%。中铁二十局的出资比例中，中国铁建、中银资产、建信投资、交银投资的持股比例分别是70.41%、14.8%、9.86%和4.93%。在中铁城建的出资比例中，中国铁建、工银投资、建信投资和中银资产的持股比例分别是71.69%、14.15%、7.08%和7.08%。
各方约定，在增资完成后60个月内，各方协商一致后，中国铁建可以以向中银资产、建信投资、工银投资、交银投资等4家投资者定向发行的中国铁建股票为对价收购投资者所持有的标的股权。如增资完成后60个月内未能实现重组退出，自前述期限届满之日起6个月内，中国铁建有权(但无义务)以相应价格收购投资者所持有的标的公司全部(而非部分)股权。
中国铁建表示，公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，全部增资款将用于偿还标的公司各自存量负债。本次债转股可以有效降低资产负债率和带息负债规模，调整优化资产负债结构。本次债转股完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
（文章来源：证券时报·e公司）
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